Abanca ha culminado este miércoles una emisión de obligaciones ordinarias con un valor nominal de 500 millones de euros. El banco, en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), especificó que el cupón se pagará anualmente y tendrá un tipo de interés del 3,75%. El precio de emisión se ha establecido en el 99,354%.
La operación, cuya demanda alcanzó los 990 millones de euros, ha permitido ajustar el diferencial a 97 puntos básicos sobre el 'mid swap', cifra inferior al rango inicial de 120 a 125 puntos. Las obligaciones tienen un plazo de ocho años, extendiéndose hasta junio de 2034, aunque Abanca se reserva la opción de amortización anticipada para junio de 2033.
La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, regida bajo el Derecho español con perspectivas de negociación en el AIAF Mercado de Renta Fija
En cuanto a las entidades colocadoras, han participado CaixaBank, Citi, HSBC, Natixis, Santander y Société Générale.
