Abertis ha anunciado la exitosa culminación de una nueva emisión de bonos por un total de 750 millones de euros, con vencimiento estipulado para 2032. La empresa, especializada en concesiones de autopistas, destinará los fondos recaudados a fortalecer su posición de liquidez. Esta emisión atrajo a aproximadamente 170 inversores cualificados a nivel internacional y registró una sobresuscripción de 4,3 veces el volumen inicialmente previsto, lo que permitió mejorar las condiciones de financiación de la compañía.
El cupón de la emisión se ha establecido en un 3,625%. Sin embargo, debido a las ganancias financieras generadas por el plan de cobertura de tipos de interés de Abertis, el coste efectivo de la financiación se reducirá a menos del 3,3%. Este resultado se considera muy atractivo por parte de la empresa, especialmente en comparación con las tasas de mercado actuales.
Esta emisión refuerza la confianza del mercado en la estabilidad financiera de Abertis, evidenciando una gestión eficiente de su balance
En un comunicado, la compañía, controlada por Mundys y ACS, destacó que esta nueva operación es otro ejemplo de la exitosa y proactiva gestión de la deuda y de los riesgos financieros del Grupo.
