Kutxabank ha emitido 500 millones de euros en deuda senior 'verde' preferente de alta calidad, con una calificación senior A y un plazo de amortización de seis años, permitiendo la amortización anticipada al quinto año. La emisión, realizada este lunes, ha registrado una elevada demanda, con una sobresuscripción de 2,6 veces que superó los 1.300 millones de euros.
El banco vasco ha informado que esta operación ha contado con el respaldo de una amplia y diversificada base de 90 inversores, incluidos bancos y gestores de fondos tanto nacionales como internacionales, procedentes de Europa y Norteamérica. La colocación se ha realizado con un margen inferior al de otras emisiones recientes, fijando el rendimiento del bono en 73 puntos básicos sobre el mid-swap, una referencia habitual en estas transacciones.
La emisión ha permitido a Kutxabank diversificar sus fuentes de financiación y reforzar su posición de liquidez
Las agencias de calificación como Moody's, Fitch y DBRS han asignado valoraciones de A3/A/A, respectivamente, consolidando esta emisión como una de las mejores del sector en este tipo de instrumentos. En la colocación han participado entidades como Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment.
El lanzamiento de este bono verde senior preferente no solo diversifica las fuentes de financiación de Kutxabank, sino que también canaliza liquidez hacia proyectos y activos con un impacto medioambiental positivo. Esta estrategia apoya la transición hacia una economía baja en carbono y contribuye activamente al desarrollo de las finanzas sostenibles.
En línea con este enfoque, en 2025, la entidad financiera reforzó su marco de emisión de bonos ESG, incorporando categorías sociales y adaptándolo a las mejores prácticas para seguir alineando sus planes de sostenibilidad con la estrategia financiera del grupo.
