Banco Santander ha lanzado al mercado un bono sénior no preferente por valor de 1.000 millones de euros este martes. La emisión ha captado gran interés al recibir una sobredemanda de 2.100 millones de euros.
Inicialmente, el bono fue ofrecido a un precio de 105 puntos básicos por encima del 'mid swap'. No obstante, debido a la alta demanda, el margen se ha estrechado hasta un diferencial de 83 puntos básicos, de acuerdo con información proporcionada por Bloomberg.
El bono sénior no preferente del Santander ha logrado generar una demanda que supera más del doble su oferta inicial
El bono ofrece un cupón del 3,625%, con pagos anuales. En la colocación han participado, además del propio Banco Santander, entidades como Barclays, Bank of America, Helaba, HSBC, Société Générale y UniCredit.
