Unicaja Banco ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre su intención de recompra de obligaciones verdes ordinarias no preferentes. La emisión, con vencimiento el 15 de noviembre de 2027, mantiene un saldo en circulación de 500 millones de euros. El proceso de aceptación comienza el miércoles 17 de junio y estará abierto hasta las 17.00 horas del 23 de junio de 2026. La propuesta incluye condiciones financieras atractivas, ofreciendo un precio de compra del 101,85% del valor nominal de los títulos aceptados y abonando los intereses devengados hasta la fecha. La liquidación está prevista para el 29 de junio de 2026.
La recompra está condicionada al éxito de una nueva emisión de obligaciones verdes ordinarias no preferentes. Esta nueva emisión, también en euros, debe alcanzar, al menos, el mismo importe nominal que el de los títulos que Unicaja pretende recomprar. Según la entidad, esta estrategia busca optimizar la liquidez, gestionar el calendario de vencimientos de deuda y asegurar el cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL).
Unicaja considera que la recompra y la nueva emisión forman parte de un movimiento estratégico para optimizar su perfil de liquidez y gestionar eficazmente sus pasivos
Unicaja ha destacado que, si tras la liquidación de la oferta el volumen de deuda en circulación se reduce a un 20% o menos de su importe inicial, el banco podría optar por una amortización residual, lo que significaría liquidar anticipadamente el 100% de los títulos restantes a su valor nominal.
La entidad ha contratado a varios bancos de inversión de prestigio como bookrunners para esta transacción, incluyendo a BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, ING Bank N.V., Natixis y Nomura Financial Products Europe GmbH.
