El mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), conocido como AIAF, ha dado luz verde al programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Banco Sabadell. Este programa, que es el principal canal de emisión de bonos y obligaciones de la entidad, tiene un importe nominal máximo de 20.000 millones de euros. Gracias a esta aprobación, Banco Sabadell podrá emitir distintas series de bonos y obligaciones senior tanto ordinarias como no preferentes, así como obligaciones subordinadas durante el próximo año.
Banco Sabadell cuenta con una sólida posición de calificaciones crediticias para su deuda a largo plazo, destacando 'A-' con perspectiva positiva por S&P Global Ratings Europe y 'Baa1' con perspectiva estable por Moody's Investors Service España. Además, Fitch Ratings Ireland y DBRS Ratings GmbH han otorgado calificaciones de 'A-' y 'A', respectivamente, con perspectivas estables.
Deutsche Bank desempeña el papel de 'arranger' del programa mientras que actúan como intermediarios financieros Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, BOFA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank y Unicredit. Además, Bank of New York Mellon, a través de su sucursal en Londres, será el agente de pagos principal de las emisiones.
La reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión ha permitido a BME implementar un nuevo esquema de verificación y admisión a cotización para las emisiones de este programa, lo que facilita un proceso más ágil y eficiente para los emisores de renta fija. El efecto de estas políticas ha llevado a BME a repatriar más de 84.700 millones de euros en programas de bonos, pagarés y obligaciones, provenientes principalmente de mercados como Dublín o Luxemburgo.
BME refuerza así la competitividad y solidez de los mercados de capitales españoles
Susana de Antonio, directora de Mercados Primarios de BME, considera que este paso es crucial para fortalecer los mercados de capitales en España, destacando la importancia de esta iniciativa en el contexto económico actual.
