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Mercados e inversión

Bankinter cierra una emisión de bonos verdes sénior no preferentes de 750 millones de euros

Bankinter cierra una emisión de bonos verdes sénior no preferentes de 750 millones de euros

Bankinter ha anunciado la exitosa emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros, con un plazo de ocho años y la opción de amortización anticipada en el séptimo año. Esta operación es la segunda de estas características que realiza la entidad y está dirigida a inversores institucionales. La emisión ha despertado un notable interés, con una demanda que ha alcanzado los 2.400 millones de euros, superando así en más de tres veces el importe ofertado. Este hecho evidencia el creciente interés de los inversores por productos con etiqueta verde. El diferencial de la emisión partió inicialmente entre 125 y 130 puntos básicos sobre el midswap y se cerró en 95 puntos básicos por encima de dicha referencia. La emisión de bonos verdes de Bankinter ha superado en más de tres veces el importe ofertado, reflejando el apetito por productos sostenibles Más de 110 inversores institucionales, en su mayoría internacionales, han suscrito esta operación. Los bonos ofrecerán a sus tenedores un cupón anual cada 2 de junio, según ha detallado la entidad bancaria. El capital obtenido se destinará a financiar o refinanciar project finance de energías renovables, edificios verdes para diferentes usos y proyectos de control de contaminación, entre otros. La operación ha contado con la participación de Bankinter junto a Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Natixis como bancos directores, y ha estado codirigida por Banco Sabadell y Helaba.
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CVC vende toda su participación del 13,8% en Naturgy y culmina su salida de la energética

CVC vende toda su participación del 13,8% en Naturgy y culmina su salida de la energética

CVC ha completado la venta de su participación del 13,8% en Naturgy por un total de 3.821,4 millones de euros. La operación se ha realizado a través de una colocación privada y la liquidación de derivados. Según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las acciones han sido vendidas a 28,55 euros cada una, lo cual representa un descuento del 4,6% respecto al cierre anterior de las acciones de la compañía energética, que cotizaban a 29,94 euros. Goldman Sachs Bank Europe, que actuó como agente colocador, gestionó la venta de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgy, representativas del 11,08% del capital social, ingresando aproximadamente 3.068,3 millones de euros. Este movimiento se realizó a través del vehículo Rioja Acquisition, mediante el cual CVC controlaba su participación en Naturgy. Con esta operación, CVC ha aprovechado el buen momento del mercado para salir de Naturgy, tras una revalorización significativa de sus acciones La venta incluyó la liquidación de derivados que representaban un 2,72% del capital social, operación que se cerró por 753,18 millones de euros, haciendo que CVC liquidara completamente su participación del 13,8% en Naturgy. El movimiento de CVC sigue la tendencia de BlackRock/GIP, que completó su salida de la energética en marzo. Este tipo de desinversiones han estado precedidas por otras operaciones, como la adquisición de una participación en Gas Natural Fenosa en 2018, donde CVC entró de la mano de Alba tras comprar un 20% del capital a Repsol. Con estos cambios, CriteriaCaixa se consolida como el principal accionista de Naturgy, con un 28,5% del capital, siguiendo movimientos realizados tras la salida de anteriores inversores. Otros accionistas relevantes incluyen al fondo australiano IFM con el 15,5%, Alba con un 5% y la argelina Sonatrach con un 4,1%. Este cambio en el accionariado plantea la…
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El economista jefe del BCE anticipa una revisión al alza de la previsión de inflación en junio

El economista jefe del BCE anticipa una revisión al alza de la previsión de inflación en junio

El Banco Central Europeo (BCE) se prepara para revisar al alza sus previsiones de inflación en su próximo informe macroeconómico sobre la zona euro, que se dará a conocer en junio. Esta modificación coincidirá con la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que podría considerar un incremento en los tipos de interés debido al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, tras un periodo de estabilidad en las tasas. Philip Lane, economista jefe del BCE, señaló en declaraciones al diario japonés Nikkei que la subida de los precios del petróleo ha superado las estimaciones hechas en marzo, mientras que el efecto del gas ha sido menos significativo. Según Lane, la situación en Irán y el aumento de la incertidumbre están afectando negativamente a las perspectivas económicas, con una reducción en el consumo y la inversión debido al incremento de los costes energéticos. Un conflicto prolongado en Oriente Medio podría conducir a un periodo más amplio de debilidad económica Lane indicó que, aunque en marzo ya se habían considerado ciertos riesgos, será en junio cuando se decida si es necesario ajustar nuevamente las proyecciones. También advirtió sobre la posibilidad de que los efectos se extiendan más allá del sector energético, lo que podría agravar la situación inflacionaria. A pesar de no comprometerse de antemano a ninguna medida, el BCE sugiere que si la perturbación en el suministro energético es mínima y pasajera, podría no ser necesario ajustar los tipos de interés. Sin embargo, si la interrupción se muestra persistente, aunque moderada, podría requerirse una respuesta limitada en las tasas. Una situación más severa, no obstante, demandaría medidas monetarias más drásticas. Lane añadió que, cuanto más se prolongue el conflicto, menos probable es que se mantenga un escenario favorable. Además, prevé que los precios del petróleo podrían seguir elevados más…
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Iberdrola sube en Bolsa tras mejorar Barclays su recomendación y elevar un 33% su objetivo

Iberdrola se revaloriza en Bolsa tras la nueva recomendación de Barclays

Iberdrola se posicionó este martes como una de las principales protagonistas del Ibex 35, tras recibir un informe favorable de Barclays que ha elevado su precio objetivo un 33%, alcanzando los 22,6 euros por acción. Además, los analistas del banco británico mejoraron su recomendación para la energética a overweight, anticipándose a la Junta General de Accionistas que se celebrará este viernes. A las 14:18 horas, los títulos de Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, subían un 1,37% situándose en 20 euros por acción. A lo largo de 2026, la compañía ha experimentado una revalorización en bolsa superior al 8,3%. Barclays ha identificado a Iberdrola como uno de los valores clave del sector energético en Europa, destacando su papel esencial en la asignación de capital en utilities, debido a su peso cercano al 20% en el índice sectorial SX6P. La entidad subraya que la energética está preparada para aprovechar tres grandes tendencias: la electrificación de la economía, el creciente aumento de la demanda energética impulsada por los centros de datos y la inteligencia artificial, y la prioridad creciente de la seguridad de suministro en Europa y Estados Unidos. Este contexto ofrece a Iberdrola una oportunidad de crecimiento sin precedentes en esta generación El informe también resalta el cambio estratégico de Iberdrola hacia el negocio regulado de redes eléctricas, con un enfoque particular en Reino Unido y Estados Unidos, lo que mejora la visibilidad de ingresos y la calidad de sus beneficios. Esto se traduce en un perfil de crecimiento más estable y menos dependiente de la volatilidad de los precios de la energía, aumentando su atractivo para los inversores a largo plazo. Además, Barclays señala que Iberdrola muestra un crecimiento en resultados superior al de sus competidores, con una previsión de incremento del beneficio por acción cercana al 11% anual hasta…
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BBVA Asset Management invertirá y distribuirá un fondo tokenizado de Hamilton Lane

BBVA Asset Management invertirá y distribuirá un fondo tokenizado de Hamilton Lane

BBVA Asset Management ha firmado un acuerdo con Hamilton Lane para convertirse en el primer inversor y distribuidor exclusivo inicial de una clase de participaciones tokenizadas del fondo Hamilton Lane Global Private Assets. Este anuncio fue realizado a través de un comunicado de la entidad. El fondo se presenta con un formato continuo, conocido como 'evergreen', y proporciona una exposición diversificada a los mercados privados mediante un único compromiso de inversión. BBVA Asset Management gozará de un periodo de distribución exclusiva de tres meses. Esta nueva clase de participaciones tokenizadas se ha desarrollado junto a Allfunds Blockchain y Apex Group. Las participaciones estarán accesibles a través de la plataforma de Allfunds, respaldada por Allfunds Blockchain en su faceta tecnológica, y Apex Group como agente de transferencias. Esto permitirá la suscripción, administración y prestación de servicios digitales de manera integral. Este lanzamiento supone un avance significativo en la accesibilidad a los mercados privados mediante modelos de distribución basados en blockchain El objetivo es ofrecer a los inversores una experiencia de inversión más eficiente, transparente y flexible, según señala BBVA Asset Management.
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CaixaBank y Abanca financian con 530 millones la fotovoltaica Helia Renovables IV de Bankinter y Plenium

Bankinter Investment y Plenium Partners aseguran 530 millones de euros de inversión para un vehículo de inversión alternativa

Bankinter Investment y Plenium Partners han asegurado una financiación de 530 millones de euros con CaixaBank y Abanca para Helia Renovables IV, vehículo de inversión alternativa, según un comunicado de Bankinter. Ambas gestoras, que anunciaron su fusión recientemente, son socias desde 2017. La financiación busca optimizar la estructura financiera de proyectos con una capacidad de 130 megavatios (MW). La financiación, en formato de deuda senior, será proporcionada por CaixaBank, como principal financiador, y Abanca, que desempeñará un papel relevante en la operación. En palabras de Bankinter, esta operación refuerza la posición de Bankinter Investment y Plenium Partners como gestores relevantes en el ámbito de las infraestructuras renovables y refleja, asimismo, la confianza de las entidades financieras en su capacidad para estructurar, gestionar y optimizar este tipo de activos. La operación destaca la confianza de las entidades financieras en la capacidad de las gestoras para gestionar y optimizar activos en infraestructuras renovables El asesoramiento legal de la operación ha estado a cargo de los despachos Cuatrecasas, Garrigues y EY. Helia Renovables IV fue lanzado en 2020 por Bankinter Investment y Plenium Partners, contando con un capital comprometido de 290 millones de euros para invertir en energías renovables. Tras la venta de su exposición eólica en abril, Helia Renovables IV mantiene activos fotovoltaicos en España e Italia.
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El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos en la media sesión, con el petróleo de nuevo en 100 dólares

El Ibex 35 pierde los 18.400 puntos en la media sesión, con el petróleo en 100 dólares

En la media sesión de este martes, el Ibex 35 mantenía prácticamente su posición, con un leve retroceso del 0,06%, situándose en los 18.377,2 puntos. Estos movimientos ocurren en medio de la tensión generada por los eventos en Oriente Próximo, que han elevado nuevamente los precios del petróleo hasta los 100 dólares por barril. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó la importancia de mantener el estratégico Estrecho de Ormuz abierto, sin obstáculos y sin peajes tras un eventual acuerdo entre Washington y Teherán. Las afirmaciones de Rubio se producen después de que Irán descartara aplicar un peaje al tránsito de buques mercantes por este paso crucial, proponiendo en su lugar una tasa por servicios marítimos y protección ambiental. Recientemente, el Ejército estadounidense ha efectuado ataques en defensa propia contra embarcaciones y bases de misiles iraníes, pese al alto el fuego vigente desde el 8 de abril entre ambos países. Este ataque ha llevado a China a exigir el respeto de los compromisos del alto el fuego, mientras Irán se reserva el derecho a responder, criticando las contradicciones de Estados Unidos en las negociaciones de paz. En otro frente de conflicto, al menos cinco palestinos han perdido la vida tras un ataque del Ejército israelí contra un campamento de refugiados en Maghazi, ubicado en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que rige desde octubre de 2025. Estos eventos han influido en la cotización del Brent, que subía un 3,55% hasta los 99,5 dólares por barril, mientras que el WTI cotizaba alrededor de los 93 dólares En cuanto al mercado empresarial, el consejo de administración de Indra se reúne para decidir sobre la sucesión de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cuyo mandato finaliza el 30 de junio. Además, Webster Financial celebra…
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Schnabel ve necesaria una subida de tipos del BCE en junio ante la inflación al alza

Schnabel (BCE) ve necesaria una subida de tipos en junio ante la inflación al alza

Isabel Schnabel, miembro del directorio del Banco Central Europeo (BCE), ha manifestado su apoyo a una posible subida de los tipos de interés en la próxima reunión de la entidad, prevista para el 11 de junio. Esta declaración surge ante la persistente alza de la inflación, que amenaza con impactar varias áreas de la economía y de la cesta de consumo. En una entrevista con Reuters citada por Europa Press, Schnabel destacó que, considerando la situación actual, un aumento de los tipos se percibe como necesario. La crisis económica se extiende y aleja la inflación del objetivo previsto por el BCE, haciendo urgente una reacción en la política monetaria, aunque reconoce que un ajuste podría agravar las dificultades económicas. Ignorar la actual crisis económica y su impacto inflacionario ya no es una opción viable La ejecutiva ha señalado que la inflación ha alcanzado ya el 3% y las previsiones del mercado anticipan que podría elevarse al 4% antes de finalizar el año. Los análisis históricos advierten de la gravedad de la crisis, situando los precios entre el escenario base y el adverso del BCE con una tendencia al alza. Además, el impacto parece extenderse a otros componentes de la cesta de consumo y las expectativas a corto plazo han aumentado notablemente. A pesar de estas preocupaciones, Schnabel afirmó que el BCE mantendrá una estricta dependencia de los datos para tomar decisiones informadas en cada reunión, sin comprometerse de antemano con una trayectoria de tipos específica. Esto dependerá en gran parte de cómo los costos crecientes afecten a los precios, reflejando así la flexibilidad del banco central en su respuesta a los cambios económicos.
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El mercado da la espalda a Ferrari tras la presentación de Luce, su nuevo eléctrico

El mercado da la espalda a Ferrari tras la presentación de Luce, su nuevo eléctrico

Las acciones de Ferrari han retrocedido más de un 6% en el arranque de la sesión bursátil de este martes en Milán, hasta 291,35 euros por título, tras la presentación oficial del Ferrari Luce, su nuevo modelo que destaca por ser 100% eléctrico, tener cinco plazas y ofrecer una potencia de motor de 1.050 CV. "Hemos creado un automóvil que combina emociones únicas al volante con un rendimiento extraordinario, placer de conducción y confort para los seguidores de Ferrari de hoy y de mañana", ha destacado el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna. Entre las características principales del nuevo modelo se encuentra la propulsión por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que en total suman una potencia de 1050 CV. Su aceleración es de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h, con una autonomía eléctrica de 530 km con la batería completamente cargada. Utiliza una batería de 122 kWh, tiene una arquitectura de 800 V y pesa 2.260 kilos. El Ferrari Luce disfruta de un control sin precedentes de cada rueda en los tres ejes (lateral, longitudinal y vertical), con especial énfasis en la dinámica lateral de la carrocería. Una nueva unidad de control del vehículo (VCU) interconecta todos los sistemas y actualiza los objetivos 200 veces por segundo. Los motores delanteros entregan 210 kW en el eje, los traseros 620 kW, y cuenta con un par motor descomunal: un total de 7750 Nm en las ruedas. En su diseño, se ha priorizado la eficiencia, la densidad energética y la gestión térmica. Los motores delanteros pueden alcanzar hasta 30.000 rpm y acelerar de cero a máxima potencia en menos de un segundo. Además, si bien el Ferrari Luce en sí mismo no emite gases contaminantes, Ferrari también ha logrado una reducción…
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El Ibex 35 roza los 18.400 puntos tras una apertura casi plana, con el petróleo al alza

El Ibex 35 roza los 18.400 puntos tras una apertura casi plana, con el petróleo al alza

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes prácticamente plano, con una ligera subida del 0,06% que ha llevado al selectivo madrileño hasta los 18.398,5 puntos, pendiente un día más de los acontecimientos en Oriente Próximo y de las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha abogado por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido de que los estrechos "van a estar abiertos de una forma u otra". "El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios. Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha abogado por una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos. Además, el Ejército de EEUU ha lanzado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Esta situación ha llevado al precio del petróleo a avanzar hasta el entorno de los 100 dólares por barril en la apertura de las Bolsas europeas. En concreto, el precio del Brent subía un 2,1%, hasta los 99,3 dólares por barril, mientras que…
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